Si è conclusa con successo l’operazione finanziaria all’insegna della sostenibilità di A2A. Operazione con la quale la multiutility ha collocato un nuovo Green Bond da 650 milioni di euro con durata 8 anni. Ciò andrà a sostenere progetti green allineati alla Tassonomia europea. Il titolo è stato collocato a un prezzo di emissione pari a 99,677% e avrà un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola del 4,500%.
L’emissione del bond ha fatto registrare un enorme interesse da parte degli operatori finanziari. Sono stati infatti ricevuti ordini per più di 1,7 miliardi di euro, quasi 2,6 volte l’ammontare offerto. Il titolo, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework del Gruppo A2A. Si tratta dell’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.
Risorse per i progetti di economia circolare
I proventi netti derivanti dall’operazione saranno utilizzati dalla multiutility per finanziare gli Eligible Green Projects. Si tratta dei progetti strategici di economia circolare e transizione energetica messi a punto da A2A. Comprendono lo sviluppo di:
- rinnovabili
- teleriscaldamento
- resilienza delle reti elettriche
Tutti progetti definiti all’interno del Sustainable Finance Framework della società. Il Gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea, ovvero il regolamento dell’Unione europea che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili. In particolare, i progetti corrispondono ai criteri relativi agli obiettivi:
- “mitigazione dei cambiamenti climatici”
- “adattamento dei cambiamenti climatici”.
Progetti da realizzar nel biennio 2023-2024
Inoltre, A2A si è impegnata a indicare, nell’ambito del reporting di allocazione delle risorse del Green Bond, anche l’ammontare effettivo degli investimenti allineati alla Tassonomia europea che verranno finanziati.
Luca Moroni, CFO di A2A ha commentato
«L’emissione obbligazionaria fa parte della strategia finanziaria sottesa al Piano 2022-30 e ci consente di prefinanziare gli investimenti green del Gruppo la cui realizzazione è prevista nel biennio 2023-2024. Inoltre, con questo nuovo Green Bond raggiungiamo una percentuale di debito sostenibile ancora più ambiziosa anticipando ulteriormente i target previsti nel piano industriale».
