Italgas S.p.A. ha terminato con successo la riapertura dell’emissione obbligazionaria effettuata in data 8 febbraio 2024. L’operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all’offerta iniziale, consentendo di incrementare l’importo offerto fino a 350 milioni.
Copertura finanziaria per cinque anni
I proventi dell’emissione verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario fino alla prossima scadenza del 8 febbraio 2029. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.
I dettagli dell’operazione
Le obbligazioni, di un valore complessivo di 350 milioni di euro, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo, con una cedola del 3,125% e un prezzo di re-offer di 99,683, corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento.
