Italgas annuncia che, in conseguenza di un’offerta non vincolante a valere sull’intero capitale sociale di 2i Rete Gas S.p.A, gli azionisti F2i SGR S.p.A e Finavias S. r.l hanno concesso al gestore un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata all’elaborazione di un’offerta vincolante sul 100% del capitale di 2i Rete Gas.
In caso di intese vincolanti, Italgas provvederà al raggiungimento del relativo fabbisogno finanziario tramite un finanziamento “bridge”, garantito da J.P. Morgan, il cui rifinanziamento potrà avvenire attraverso una combinazione di strumenti di equity, debito o “equity like”, allo scopo di non alterare l’attuale profilo di rating di Italgas.
I termini e le condizioni di tale rifinanziamento saranno comunicati al mercato al positivo esito delle trattative. J.P. Morgan agirà in veste di Financial Advisor di Italgas, mentre Legance – Avvocati Associati ricoprirà il ruolo di advisor legale.
