08/10/2024
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Italgas: è ufficiale l’acquisizione di 2i Rete Gas

Italgas annuncia che F2i SGR S.p.A. e Finavias S.r.l. hanno accettato l’offerta vincolante relativa all’acquisto della loro partecipazione in 2i Rete Gas S.p.A. e si è quindi provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita (SPA, Share Purchase Agreement). L’esito positivo fa seguito alle trattative comunicate al mercato lo scorso 13 maggio.

I numeri di 2i Rete Gas

Secondo operatore italiano della distribuzione del gas, 2i Rete Gas è presente in gran parte della penisola con 4,9 milioni di clienti serviti. Nel 2023 ha registrato ricavi adjusted per 815,0 milioni di euro, un margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted) di 546,3 milioni di euro, un risultato operativo adjusted (EBIT adjusted) di 317,7 milioni di euro e un risultato netto adjusted pari a 181,3 milioni di euro. Sempre lo scorso anno, gli investimenti sono stati pari a 372,2 milioni di euro.

Dettagli dell’offerta

Il corrispettivo (equity value) dell’operazione è di 2,060 miliardi di euro. L’indebitamento finanziario netto e altre passività al 31 dicembre 2023 sono pari a 3,246 miliardi di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2025, a seguito dell’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari.

Il reperimento dei fondi

Italgas farà fronte al fabbisogno finanziario con un finanziamento “bridge”, sottoscritto inizialmente da J.P. Morgan e sindacato ad un pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale, che sarà rifinanziato anche mediante il ricorso a un aumento di capitale in opzione, pari a 1 miliardo di euro, con l’obiettivo di mantenere l’attuale profilo di rating. Termini e modalità dell’aumento di capitale saranno definiti in seguito.

Verso gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo

Con questa operazione – ha commentato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Galloil Gruppo Italgas segna un traguardo storico. L’acquisizione di 2i Rete Gas ci permette di diventare il primo operatore europeo nella distribuzione gas e di rafforzare il nostro impegno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, con infrastrutture resilienti ed un costo dell’energia sostenibile. L’estensione all’intero network delle nostre applicazioni digitali e l‘adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, ci consentirà di gestire le nostre infrastrutture in tempo reale, migliorando l’efficienza operativa e aumentandone la sicurezza e l’affidabilità: creeremo così valore per azionisti e stakeholder”.

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