Si è conclusa con successo l’operazione finanziaria di Estra per reperire nuove risorse a supporto dei suoi piani di sviluppo. La multiutility a totale partecipazione pubblica ha perfezionato l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari per 70 milioni di euro presso investitori istituzionali statunitensi. I titoli sono stati sottoscritti da Pricoa Private Capital, parte del gruppo americano Prudential Financial Inc.
Più liquidità a sostegno della crescita
L’operazione ha avuto come obiettivo di raccogliere liquidità addizionale a supporto della crescita e per le esigenze operative correnti del gruppo Estra. Gruppo tra le maggiori realtà nella distribuzione e vendita del gas naturale, dell’energia elettrica e nella gestione dei rifiuti e a totale partecipazione pubblica. I quattro soci che detengono il capitale azionario di Estra sono:
- Consiag
- Coingas
- Intesa
- Viva Servizi
che rappresentano 139 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.
Le obbligazioni, emesse alla pari e con una durata di 7 anni, ammesse a quotazione presso il mercato non regolamentato della Borsa di Vienna, presentano una cedola fissa del 4,20% e verranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.
Diversificare i finanziamenti
L’operazione si colloca all’interno di un programma di emissione di obbligazioni sottoscrivibili da società del gruppo Pricoa fino a 125 milioni di dollari, della durata di 3 anni. L’emissione rappresenta un ulteriore passo per Estra verso la diversificazione delle fonti di finanziamento e verso il miglioramento del profilo di indebitamento, allungandone la durata media.
La fiducia degli investitori
Inoltre, la transazione conferma la capacità del gruppo di finanziare le proprie attività sul mercato dei capitali e l’interesse degli investitori a sostenerne il piano strategico.
«L’emissione con successo di un US private placement è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento del nostro merito di credito presso il mercato dei capitali – ha commentato l’amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi –. In un contesto di mercato difficile come quello attuale, caratterizzato da volatilità e incertezza, siamo riusciti ad attivare un nuovo e complementare canale di funding. Trovando la fiducia di un grande investitore istituzionale americano, che ha apprezzato la nostra storia, il nostro business, la nostra strategia».
