2i Rete Gas, secondo operatore italiano nella distribuzione del gas ha collocato un nuovo prestito obbligazionario da 550 milioni di euro. Con scadenza a giugno 2033, il bond è prezzato a 99,145 centesimi del nominale con una cedola pari al 4,375% e uno spread di rendimento di 145 punti base sopra il tasso mid-swap. Il titolo ha ottenuto un ottimo riscontro sul mercato con una domanda per oltre tre volte l’offerta, pari a 1,7 miliardi.
Consolidare la posizione nella distribuzione gas
Il bond sarà quotato presso il mercato Euronext Dublin, dove sono già quotati altri 5 bond della società, controllato da F2i Sgr e partecipata, tramite l’azionista Finavias, da APG Asset Management e da Ardian, ed è a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi di euro.
I proventi netti dell’emissione saranno impiegati per finalità generali della società, inclusa l’estinzione anticipata di una quota parte del prestito obbligazionario denominato €600,000,000 3.00 per cent. Notes due 16 July 2024. Il prestito obbligazionario garantisce nuove risorse per consolidare la posizione della società, presente in 18 regioni dove, gestisce 2.200 concessioni e circa 72.000 km di rete, distribuendo 6,4 miliardi di mc di gas a 4,8 milioni di utenti finali.
I bond emessi dalla società
Prima di questo, 2i rete Gas aveva emesso un bond a gennaio 2021, sempre per 500 milioni, con scadenza 29 gennaio 2031. In precedenza, la società aveva emesso un bond da 500 milioni a settembre 2018 che ne seguiva un altro dell’ottobre 2017 per 550 milioni di euro, emissione in seguito riaperta a novembre per altri 180 milioni. I proventi del bond del 2018 erano stati utilizzati per scopi aziendali generali, mentre quelli del bond del 2017 erano serviti a finanziare l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Nedgia e Gas Natural Italia. Sempre nel 2017, 2i Rete Gas aveva collocato un altro bond da 435 milioni per estinguere anticipatamente una quota parte di due prestiti obbligazionari in circolazione: quello da 750 milioni a scadenza luglio 2019 e quello da 540 milioni a scadenza gennaio 2020.
Attirare gli investitori
«Siamo molto soddisfatti della nuova emissione che ha fatto registrare una domanda complessiva di oltre 3 volte l’ammontare collocato, con un’elevata qualità e un‘ampia diversificazione geografica degli investitori – ha commentato Francesco Forleo, nuovo amministratore delegato di 2i Rete Gas -. Attraverso l’operazione la società rifinanzia con anticipo le prossime scadenze e, considerando il pre-hedging sul tasso di interesse già in essere per un ammontare pari a 500 milioni, permette di ottenere un tasso all-in inferiore al 2,45%».
